Davivienda
emitirá bonos por US$500 millones en el primer semestre del año
La entidad emitirá bonos
subordinados externos a siete años de plazo en el primer semestre de 2012, para
fortalecer su capital, anunció el presidente de la entidad, Efraín Forero,
durante la asamblea de accionistas.
Adicionalmente, el directivo
sostuvo que Davivienda no realizará emisión de acciones durante 2012.
"No vamos a
realizar otra emisión de acciones este año, eso lo tenemos descartado, lo que
sí realizaremos es esta emisión de bonos subordinados externos en Wall Street,
con el fin de fortalecer la compañía en sus estados financieros", dijo
Forero.
En enero Davivienda anunció la
compra de las operaciones del gigante Hsbc en Costa Rica, El Salvador y
Honduras por US$801 millones, en la más reciente expansión de un banco
colombiano en el sistema financiero de América Latina.
El banco, controlado por el
local Grupo Bolívar, cerró el año pasado con un patrimonio de $4,8 billones,
solo superado por Bancolombia y el Banco de Bogotá.
Davivienda ha sido en los
últimos años un importante captador de recursos en los mercados locales de
capitales.
En noviembre
pasado la financiera colocó acciones preferenciales por $716.000 millones, que
utilizó para su operación local y para financiar su plan de expansión.
1
