Otro golazo de Promigas.
Se fue al mercado de capitales y de una obtuvo US$ 400 millones…
Esos recursos le van a permitir a la compañía
refinanciar créditos utilizados para la reciente expansión de su
infraestructura en Colombia y Perú.
Buena noticia.
RADAR,luisemilioradaconrado
@radareconomico1
PROMIGAS realizó exitoso DEBUT en el MERCADO de CAPITALES INTERNACIONAL
por US$400 MILLONES
Barranquilla
8 de octubre de 2019.
Promigas, empresa con larga trayectoria en el
transporte y distribución de gas natural, con actividades también en la
regasificación de gas natural y distribución de energía eléctrica, realizó el
día de hoy su debut en el mercado de capitales internacional con una emisión
por 400 millones de dólares bajo la Regla 144A y la Regulación S de la Ley Federal de Valores de
1933 de Estados Unidos en conjunto con su filial peruana Gases del Pacífico
S.A.C, la cual actuará como co-emisor.
La gran demanda obtenida durante el proceso,
US$2.6 billones, es decir más de seis veces del objetivo que tenía la compañía
colombiana, permitió a Promigas alcanzar la tasa de interés más baja obtenida
por un emisor colombiano en el mercado internacional.
La operación no generará endeudamiento
incremental ya que el 100% de los recursos obtenidos serán destinados para
refinanciar créditos existentes consiguiendo mejores condiciones de mercado en
cuanto a menores tasas y mayor plazo de vencimiento.
Esto confirma la confianza del mercado
internacional en las actividades de la compañía en Colombia y Perú, y le abre
una nueva e importante fuente de financiación para obtener recursos para su
crecimiento futuro.
La compañía ha sido emisor recurrente en el mercado de
capitales colombiano desde 2001 y decidió incursionar en el mercado
internacional concretando esta exitosa transacción. Cuenta con calificaciones
grado de inversión internacionales BBB- por Fitch desde 2010 y Baa3 de Moodys
obtenida recientemente.
“Sin dudas, nuestra incursión en los mercados
internacionales y la excelente acogida que este tuvo hacia nuestros bonos,
representan un hito histórico en los 45 años de trayectoria de la compañía y
abre un nuevo capítulo en nuestras estrategias de financiación que nos motiva a
incrementar nuestra presencia en dicho mercado, especialmente si consideramos el
crecimiento que estarán teniendo nuestras operaciones en Perú en 2020”,
manifestó Eric Flesch, presidente de Promigas.
Este comunicado no constituye una oferta de
venta o una solicitud de una oferta de compra de los bonos, los cuales no han
sido registrados conforme a la Ley Americana de Valores de 1933 ni a ningunas
leyes de títulos valores estatales. A menos que estén registrados, los bonos no
podrán ser ofrecidos ni vendidos en los Estados Unidos excepto en virtud de una
exención de los requisitos de registro de la Ley Americana de Valores de 1933,
y las leyes estatales aplicables.
Gerencia de Comunicaciones
Corporativas
Paola.salazar@promigas.com
