martes, 8 de octubre de 2019

PROMIGAS realizó exitoso DEBUT en el MERCADO de CAPITALES INTERNACIONAL por US$400 MILLONES


Otro golazo de Promigas.

Se fue al mercado de capitales y de una obtuvo US$ 400 millones…

Esos recursos le van a permitir a la compañía refinanciar créditos utilizados para la reciente expansión de su infraestructura en Colombia y Perú.

Buena noticia.


RADAR,luisemilioradaconrado
@radareconomico1
PROMIGAS realizó exitoso DEBUT en el MERCADO de CAPITALES INTERNACIONAL por US$400 MILLONES

Barranquilla 8 de octubre de 2019.

Promigas, empresa con larga trayectoria en el transporte y distribución de gas natural, con actividades también en la regasificación de gas natural y distribución de energía eléctrica, realizó el día de hoy su debut en el mercado de capitales internacional con una emisión por 400 millones de dólares bajo la Regla 144A y la Regulación S de la Ley Federal de Valores de 1933 de Estados Unidos en conjunto con su filial peruana Gases del Pacífico S.A.C, la cual actuará como co-emisor.

La gran demanda obtenida durante el proceso, US$2.6 billones, es decir más de seis veces del objetivo que tenía la compañía colombiana, permitió a Promigas alcanzar la tasa de interés más baja obtenida por un emisor colombiano en el mercado internacional.
La operación no generará endeudamiento incremental ya que el 100% de los recursos obtenidos serán destinados para refinanciar créditos existentes consiguiendo mejores condiciones de mercado en cuanto a menores tasas y mayor plazo de vencimiento.

Esto confirma la confianza del mercado internacional en las actividades de la compañía en Colombia y Perú, y le abre una nueva e importante fuente de financiación para obtener recursos para su crecimiento futuro. 
La compañía ha sido emisor recurrente en el mercado de capitales colombiano desde 2001 y decidió incursionar en el mercado internacional concretando esta exitosa transacción. Cuenta con calificaciones grado de inversión internacionales BBB- por Fitch desde 2010 y Baa3 de Moodys obtenida recientemente.

“Sin dudas, nuestra incursión en los mercados internacionales y la excelente acogida que este tuvo hacia nuestros bonos, representan un hito histórico en los 45 años de trayectoria de la compañía y abre un nuevo capítulo en nuestras estrategias de financiación que nos motiva a incrementar nuestra presencia en dicho mercado, especialmente si consideramos el crecimiento que estarán teniendo nuestras operaciones en Perú en 2020”, manifestó Eric Flesch, presidente de Promigas.
Este comunicado no constituye una oferta de venta o una solicitud de una oferta de compra de los bonos, los cuales no han sido registrados conforme a la Ley Americana de Valores de 1933 ni a ningunas leyes de títulos valores estatales. A menos que estén registrados, los bonos no podrán ser ofrecidos ni vendidos en los Estados Unidos excepto en virtud de una exención de los requisitos de registro de la Ley Americana de Valores de 1933, y las leyes estatales aplicables.

Gerencia de Comunicaciones Corporativas
Paola.salazar@promigas.com

Ministro de Hacienda de Colombia, Alberto Carrasquilla: PIB en segundo trimestre de 2019 creció 5,6 % en comparación con mismo lapso de 2018


Alberto Carrasquilla es un economista destacado. Ha sido ministro de hacienda de Colombia en dos oportunidades.

En este momento, lo vemos tranquilo y confiado en que la economía colombiana se mantenga sana.

Es bueno revisar lo que ha comentado el funcionario.

RADAR,luisemilioradaconrado
@radareconomico1
Ministro de Hacienda de Colombia, Alberto Carrasquilla: PIB en segundo trimestre de 2019 creció 5,6 % en comparación con mismo lapso de 2018


El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, dijo hoy que el crecimiento económico de Colombia viene repuntando y que gracias a esto se va a poder afrontar la problemática del desempleo.

“En este momento estamos dando la vuelta, la economía ya está creciendo. Si ustedes le toman el pulso y dicen cuánto hemos crecido en el último año, es decir, los últimos cuatro trimestres o en los últimos 40 kilómetros, estamos creciendo al 3%, o desestacionalizado al 3,4 %. Esa es nuestra velocidad si tenemos en cuenta 40 kilómetros. Si miramos los últimos 10 kilómetros, en el último trimestre que tenemos registrado, estamos creciendo al 5,6 % anual, ese es el ritmo de crecimiento; es decir, la economía se está acelerando y eso va a ser la primera condición para bajar los índices de desempleo”, dijo el funcionario.
Una fuente del Ministerio de Hacienda le aclaró que la cifra del 5,6 % se refiere al crecimiento interanual del segundo trimestre de 2019 en comparación con el mismo lapso de 2018.

“El dato es el siguiente. En el último trimestre (segundo trimestre de 2019) la economía creció 1,4 % trimestre a trimestre. Hay un cálculo muy usual que se usa mucho en Europa y Estados Unidos que es anualizar esa variación trimestral. Cuando usted anualiza ese crecimiento de 1,4 % trimestral eso le da que la economía creció 5,6 %”, dicen los que saben.
En cuestión de inflación, el ministro de hacienda, Alberto Carrasquilla dijo que, a pesar de que hay problemáticas, el indicador aún se mantienen en el rango del Banco de la República que es entre 2 % y 4 %.

“En materia de inflación, yo diría que hemos tenido unos problemas, pero estamos dentro de las bandas del Banco de la República. Tenemos problemas en alimentos, pero son muy estacionales y no hay la menor duda que van a ser manejados y se acercarán a la meta del emisor que es del 3%”.
El funcionario finalizó afirmando que está tranquilo con la inflación y crecimiento y reiteró que el déficit fiscal en 2019 será de 2,4 % del PIB; en 2020 bajaría a 2,1 % del PIB.

Barranquilla promueve turismo vacacional en la FIT, Buenos Aires, Argentina

Desde hoy Colombia estará en la Feria Internacional de Turismo de América Latina, FIT.
El evento arranca hoy en Buenos Aires, Argentina. 



Y Barranquilla estará allí presente...

Nuestra nación hace parte de los 50 países que estarán allí promocionando sus territorios.

RADAR,luisemilioradaconrado
@radareconomico1 

Barranquilla promueve turismo vacacional en la FIT, Buenos Aires, Argentina

La promoción de la ciudad destino turístico vacacional y la búsqueda de nuevas alianzas son parte de las estrategias que presenta la Alcaldía de Barranquilla a través de su Secretaría de Cultura, Patrimonio y Turismo, y de la Oficina de Turismo, en la Feria Internacional de Turismo de América Latina, FIT, que se realiza hasta este 8 de octubre en Buenos Aires, Argentina.
Igualmente, el plan de trabajo comprende concretar nuevos acuerdos con el sector privado presente en esta feria, la número 24, que reúne a todos los protagonistas de la industria global del turismo, en La Rural - Predio Ferial de Buenos Aires, con presencia de 1.700 expositores y más de 50 países participantes.

En el marco de la FIT, Barranquilla continúa su proyección de posicionarse internacionalmente como un destino atractivo para el turismo de reuniones y grandes eventos. Igualmente se busca mantener el flujo de visitantes extranjeros provenientes de Argentina, el cual se encuentra en el top 10 de los destinos internacionales que más visitan el país.

“En esta oportunidad queremos dar a conocer nuestra ciudad a todos esos viajeros potenciales que buscan un nuevo destino para sus vacaciones. Sin duda alguna Argentina seguirá en nuestra agenda de trabajo de promoción turística, en especial este espacio por ser la quinta feria de turismo más importante a nivel mundial”, afirmó el jefe de la Oficina de Turismo, Jaime Alfaro.

Durante el fin de semana, Barranquilla tuvo la oportunidad de mostrarse en la feria con una colorida muestra del Carnaval, donde además se extendió invitación para que el próximo año asistan a esta fiesta patrimonial que se realizará del 22 al 25 de febrero.
 

Esta versión #24 de la feria cuenta con una amplia gama de experiencias y un nuevo espacio donde la inspiración, el conocimiento y la tecnología serán los protagonistas, llamado FIT TECH, además de lo acostumbrado año a año, educación, paneles con expertos y rueda de negocios.

Colombia fija intereses en créditos multilaterales por €2.799 millones aprovechando tasas de conversión negativas

Buena apuesta y buen negocio:
• Colombia convierte cinco préstamos multilaterales por valor de €2.799 millones, con vencimientos entre 2030 y 2050, de tasas variables indexadas a Euribor a tasas fijas.
• Tasas de conversión negativas permiten a la nación fijar intereses a los costos más bajos de la historia en el mercado de crédito en euros. Los nuevos préstamos tienen una tasa promedio de 1,6% y una vida media de 19 años.
• Con esta segunda operación de conversión, Colombia disminuye la exposición del portafolio de deuda pública externa a riesgos de mercado, reduciendo la proporción de pasivos a tasa variable de 11% a 6% durante 2019.
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Colombia fija intereses en créditos multilaterales por €2.799 millones aprovechando tasas de conversión negativas

Bogotá, 8 de octubre de 2019.
Colombia aprovechó el contexto internacional favorable de reducciones en los costos de financiamiento e hizo uso de las cláusulas de conversión de los contratos con la banca multilateral para convertir cinco préstamos por un valor de €2.799 millones, con vencimientos entre 2030 y 2050, de tasas variables indexadas a Euribor a tasas fijas.
Este portafolio representa el 54,4% del saldo de los créditos oficiales en euros, el 6% de la deuda externa y el 2,1% del endeudamiento total de la nación.
César Arias, director general de Crédito Público y Tesoro Nacional, explicó que las tasas de conversión negativas permitieron a la nación fijar los intereses a los costos más bajos de la historia en el mercado de crédito en euros. Los nuevos préstamos tienen una tasa promedio de 1,6% y una vida media de 19 años.
Arias resaltó que esta es la segunda operación de conversión de créditos con multilaterales que se realiza en el año y cumple satisfactoriamente con los objetivos de la Estrategia de Gestión de Deuda de Mediano Plazo de la Nación.
“En julio, convertimos 31 préstamos por un valor de US$4.558 millones y ahora realizamos un ejercicio similar en el mercado de euros. Con esto, el país disminuye la exposición del portafolio de deuda pública externa a riesgos de mercado, reduciendo la proporción de pasivos a tasa variable prácticamente a la mitad de 11% a 6% durante 2019”, señaló Arias.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público agradece el apoyo de las Tesorerías del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) en la estructuración y ejecución de la operación de manejo de deuda. Este tipo de acompañamiento técnico contribuye a la mitigación de los riesgos fiscales de la nación y a una gestión eficiente de la deuda pública.
(Con información del Ministerio de Hacienda).

Jaime Pumarejo listo para el trajín. Si nada falla, será el nuevo alcalde de Barranquilla

Jaime Pumarejo listo para el trajín.
Si nada falla, será el nuevo alcalde de Barranquilla.

RADAR,luisemilioradaconrado

@radareconomico1
A 20 días de la jornada electoral, el candidato a la Alcaldía de Barranquilla, Jaime Pumarejo Heins, continúa sus recorridos y encuentros con los ciudadanos imparables.

• El aspirante estuvo el pasado sábado conversando con más de 1000 mujeres sobre la importancia de trabajar por el empoderamiento femenino. Jaime Pumarejo ratificó su compromiso para que Barranquilla sea una ciudad prospera y equitativa, donde las mujeres barranquilleras sientan la mano amiga del Estado, que estén acompañadas de la Administración Distrital. Pumarejo aseguró en la reunión que las mujeres no estarán solas y que podrán ganarse la vida por sus propios medios y hacerse valer.

• En un encuentro con deportistas imparables, el candidato visitó a los niños y jóvenes que practican BMX en la pista ubicada en el parque Jardín Botánico. El aspirante escuchó las necesidades de los deportistas para adecuar el escenario y volverlo un espacio idóneo para la práctica de esta disciplina. El equipo Caimanes, con más de 60 pupilos, será el más beneficiado con la recuperación de este espacio.

• El aspirante sigue visitando a los barranquilleros en sus hogares. En esta ocasión llegó al barrio La Victoria, donde escuchó de primera mano los requerimientos de los ciudadanos para seguir construyendo una ciudad desarrollada, conectada y equitativa. Los vecinos le solicitaron al candidato reforzar la seguridad en el sector, continuar la pavimentación de vías, la recuperación de más espacio para los habitantes y la generación de más oportunidades para todos los ciudadanos.